2020年第27周世界牛肉報告
時間：2020年7月8日 周三
中國市場好轉，價格已經(jīng)上漲
歐洲冰鮮牛肉參考價回到疫情以前水平
巴西:七月第一周出口量創(chuàng)新紀錄
美國為烏拉圭六月出口量增長提供支撐
阿根廷2019/20財年希爾頓配額完成94%，出口額2.83億美元
五月美國牛肉出口量減少31%
FOB南方共同市場
中國市場情況改變，價格已經(jīng)上漲
一位貿(mào)易商總結，“現(xiàn)在市場有所好轉”。部分原因是中國市場開始回暖，尤其是一些部位肉的價格有所上漲，盡管他強調(diào)仍存在一些投機的貿(mào)易。未來我們將看到價格是否可以保持，是上漲一些還是回到一周之前的水平。中國市場很亂，有客戶考慮到目前的狀況仍想出低價，而另一些人認為后面幾個月會漲價已經(jīng)以高一些的價格確認。牛肉價格上漲受到豬價上漲的拉動，其他肉類也是如此。中國白條價格連續(xù)7周上漲至3.4美元/公斤，較五月下旬低點上漲了35%。一位貿(mào)易商強調(diào)，烏拉圭對疫情的控制相對較好，對進口商來講比較穩(wěn)定，與阿根廷和巴西正在經(jīng)歷的情況大相徑庭，對于要提前付預付的進口商來說非常重要。阿根廷統(tǒng)牛六切報價范圍在3950-4100較上周上漲了200-300美元/噸。巴西工廠也表示中國市場有所好轉，香港漂貨市場前后腱成交價4000美元/噸，從上周開始出口市場更活躍了。一位出口商強調(diào)，收到的牛副還價很低，都是一些不可能成交的價格。
歐洲冰鮮產(chǎn)品參考價回到疫情之前的水平
由于牛肉產(chǎn)品稀少，冰鮮產(chǎn)品價格上漲，本周希爾頓冰鮮產(chǎn)品價格保持上行趨勢。上周阿根廷希爾頓產(chǎn)品成交價13000-13200美元/噸離岸價，據(jù)一位歐洲進口商稱工廠目標成交價已經(jīng)提高到了13500-14000美元/噸。這樣價格就回到了新冠疫情以前的水平。阿根廷大多數(shù)工廠把整個七月的訂單都賣完了，他們希望八月價格可以賣的更高一些。烏拉圭方面，期貨賣的不想阿根廷那么長，一位貿(mào)易商提供烏拉圭希爾頓臀腰肉參考價11200美元/噸。七月前7天有5053噸牛肉作為481配額到港歐洲，因此可用配額僅剩余1572噸，占總量的23.7%。前一季度待進入市場的量非常重要，因為本季度的出貨量(至少來自烏拉圭和阿根廷)并不大。烏拉圭2020/2021財年上周481配額占用量125噸，平均價格10531美元/噸，希爾頓配額占用量497噸，平均價格8747美元/噸。
中東市場沒有巨大變化
巴西工廠牛前賣到埃及市場堅持3500美元/噸，而進口商還價低于3300-3400美元/噸。一位貿(mào)易商稱，最近成交很難。對巴西工廠而言，中東市場保持平常節(jié)奏，沒有大的變化。貿(mào)易商說賣了一個冰鮮的拼柜，牛前部位肉整個七月都賣完了，巴西國內(nèi)市場仍然蕭條，前部位肉需求堅挺，的后部位肉疲軟，他強調(diào)，牛肉價格走勢與近幾周活牛價格趨勢相符。我們的預期是，到本周末銷售情況將在月初好轉，工人們的工資也會回升。”周一，圣保羅的酒吧和餐館重新開張，但客座率并不高。博爾索納羅總統(tǒng)檢測出新冠病毒呈陽性的消息，無助于疫情活動的迅速正?；?。
智利市場的不確定性持續(xù)
智利市場不確定性持續(xù)，消費低迷，采購量少。七月智利全牛19切成交價不超過4250-4300美元/噸。價格從五月參考價的低點有上揚趨勢。
南美四國育成牛價格再次上漲
南方共同市場四國待宰牛平均價格連續(xù)第二周上漲。南方市場閹牛價格指數(shù)上漲了5美分，上漲至2.65美元/公斤，達三月中旬疫情在南美爆發(fā)以來最高。漲幅在3-6美分，受當?shù)乩讈啝杻r格上漲拉動，盡管匯率漲了1.5%，巴西主要出口州育成牛價格上漲6美分，上漲至2.53美元/公斤。烏拉圭和巴拉圭牛價上漲5美分，烏拉圭牛價在南美地區(qū)最高，達3.3美元/公斤。巴拉圭牛價是南美地區(qū)最低，2.4美元/噸。阿根廷出口閹牛價格上漲3美分，上漲至2.69美元/公斤胴體價，包含9%的牛肉出口稅。
巴西
7月第一周牛肉出口量創(chuàng)新紀錄
盡管巴西牛屠宰量正在下降,由于貨幣貶值和新冠病毒大流行引發(fā)的經(jīng)濟危機導致的國內(nèi)需求疲軟，出口競爭力改善，今年上半年可出口的牛肉量創(chuàng)新紀錄。根據(jù)外貿(mào)部數(shù)據(jù)，六月巴西牛肉出口量152476噸，同比增長4.1萬噸，約37%。去年6月是月出口量最大的一個月。今年上半年，巴西牛肉出口量777424噸，年均增長14%，創(chuàng)同期新高。六月的平均出口價4299美元/噸，較五月出口價4400美元/噸下降了2.3%，是去年9月中國證工廠數(shù)量擴大以來最低。今年上半年，豬肉出口量同比上漲40%，上漲至42.1萬噸，平均離岸價增長12%增長至2394美元/噸。禽肉平均出口價格下降了10%，出口量僅增長了4%。
巴西加大力度解除中國對新冠肺炎病例的封鎖
巴西政府加強了與中國有關部門的會談，試圖改變因發(fā)生新冠肺炎疫情而暫停巴西肉制品加工企業(yè)牛肉出口的決定。巴西農(nóng)業(yè)部長克里斯蒂娜上周通過視頻會議與中國駐巴西利亞大使楊萬明進行了交談。她指出，行業(yè)采取的衛(wèi)生措施保證了銷往亞洲的食品的安全，而且沒有科學證據(jù)表明牛肉可能是新冠病毒的傳播媒介。由于擔心北京爆發(fā)新的新冠疫情，中國暫時封鎖了馬托格羅索州和南里奧格蘭德州三家屠宰場的貨物。在談話中，巴西農(nóng)業(yè)部長保證，確診為新冠的工人已經(jīng)離開工廠，不再接觸出口到中國的產(chǎn)品。
Marfrig完成了第一批出口到歐洲的蔬菜漢堡的發(fā)運
據(jù)Marfrig公司周三晚報道，該公司已將其Revolution品牌的第一批蔬菜漢堡運往荷蘭。該集裝箱從圣保羅的桑托斯港出發(fā)，預計將于7月底抵達歐洲主要進口港之一的阿姆斯特丹。根據(jù)Marfrig的說法，蔬菜類產(chǎn)品的市場是食品領域最有前途的市場之一。該公司發(fā)布的福布斯數(shù)據(jù)顯示，世界最大市場美國的素食人口在過去三年增長了600%。
周六中國暫停了另外兩家豬肉工廠出口
中國海關總署將BRF位于拉賈多(RS)的工廠和JBS位于特雷斯帕索斯(RS)的生豬屠宰場從獲準出口中國的屠宰場名單中刪除。這兩個工廠有員工確診新冠肺炎病例。BRF在拉賈多的工廠被法院判決法禁止生產(chǎn)。由于這兩家工廠的停產(chǎn)，巴西現(xiàn)在有14家有條件的豬肉加工廠可以出口至中國。
育成牛市場價格強勁上漲的時期已經(jīng)過去
盡管巴西主要牛產(chǎn)區(qū)育成牛雷亞爾價格較一周前上漲，近幾天育成牛市場的上漲開始喪失強度。庫亞巴(MT)和戈亞尼亞(GO)等一些地區(qū)雷亞爾價格較上周保持不變。大坎波（MS）和隆多尼亞等其他地區(qū)參考價較上周有所上漲，但本周開始下跌。圣保羅30天內(nèi)付款的參考價218.5美元/噸。不管怎么說，上周末，由于價格保持堅挺，生產(chǎn)活動仍然稀少?；钆ｎA訂時限拉長。受月初效應的推動，需求端在批發(fā)市場有所反饋，但價格沒有出現(xiàn)上漲。
烏拉圭
北美市場為烏拉圭6月出口量增長提供支撐
據(jù)海關發(fā)布的出口數(shù)據(jù)，六月烏拉圭牛肉出口量攀升至26916噸，平均出口價5064美元/噸。受產(chǎn)量和中國的替代市場出口量拉動，如美國、加拿大，出口量達三月以來最高。六月到中國出口量11749噸，達二月以來最低，去骨牛肉出口量顯著下降，較上月減少了26.1%，減少至7569噸。相反，帶骨牛肉出口增長了26%，增長至4071噸。對中國的帶骨牛肉銷量的增長以及美國和加拿大的強勁增長支撐了出口增長。美國和加拿大國家六月總出口量超過1萬噸，月出口量達近年來最高。
冰鮮牛肉尋找替代市場
上一季度冰鮮牛肉出口量較冷凍牛肉出口量下降幅度更大，歐洲、巴西、智利等冰鮮牛肉的傳統(tǒng)市場受新冠疫情影響，需求大幅下降。4-6月，烏拉圭冰鮮牛肉出口量6053噸，同比減少36%，冷凍牛肉出口量64420噸，同比減少18%。烏拉圭出口商正在尋找其他替代市場。在過去的一個季度，到北美和亞洲的出口量顯著增加。出口至北美市場898噸，是2019年同期338噸的兩倍多。到亞洲出口量增加了近150%，達814噸，其中出口至日本566噸，出口至中國248噸。過去兩個月，冰鮮牛肉到中國出口量已經(jīng)從很少增長至每月5柜。本季度出口到中國的冰鮮牛肉平均價格5685美元/噸，而冷凍牛肉平均價格為4561美元/噸。
牛只妊娠率下降5個百分點
據(jù)INIA Treinta y Tres每年舉辦的繁育研討會，今年母牛的妊娠率從前一年的74.9%下降了5.7%。假設近兩年的繁殖母牛數(shù)量相當，明年小牛的產(chǎn)量就會下降。據(jù)估計，去年290多萬頭小牛出生，對烏拉圭來說將是創(chuàng)紀錄的數(shù)字。烏拉圭東部地區(qū)受夏季干旱影響嚴重，小牛產(chǎn)量下降最為明顯。統(tǒng)計樣本包括45.3萬頭母牛(超過種牛總數(shù)的10%)，這些母牛來自于用于繁殖的農(nóng)場。雖然這個比例很高，但并不代表整個烏拉圭畜牧業(yè)。根據(jù)這些數(shù)據(jù)，并考慮到近年來妊娠和斷奶率的下降，明年春天的小牛產(chǎn)量將下降近20萬只。
牛肉進口量較第一季度增長52%
據(jù)海關提供的數(shù)據(jù)，六月進口量保持強勁，進口量2667噸。環(huán)比增長17%，同比增長23%。今年上半年烏拉圭牛肉進口總量15837噸，較2019年同期增長52%。六月進口量中含冰鮮牛肉2430噸，冷凍牛肉237噸，牛副42噸。從巴西進口量增長了740噸，增長至2256噸，占總進口量的85%，巴拉圭進口量降至390噸，是今年三月以來的最小。進口量最大的公司是Santa clara（673噸），Tamiral（352噸）Abasto Saturno（321噸）。六月冰鮮牛肉的平均進口價3751噸，較上月下跌了5.1%，五月進口量3953美元/噸。
活牛采購情緒改善，價格更加堅挺
育成牛市場保持近幾周的上行趨勢，需求增加。一位貿(mào)易商稱，“市場情緒稍微上漲”。這也與中國和歐洲等一些國際市場的堅挺相呼應。閹牛成交價3.3-3.35美元/公斤，不含運費，45天付款，一些工廠可以給到高幾美分的價格，要求付款時間更長一些，比如60天或90天付款。母牛成交價在3.15-3.2美元/公斤，胴體重量大于230公斤的活牛成交到3.2美元/公斤。做出口的工廠小母牛成交價在3.25-3.3美元/公斤，做國內(nèi)市場的工廠可以成交到3.35美元/公斤，小母牛供應非常稀缺。預定時限7-10天，也有工廠預定時間不超3-4天?；钆ＹQ(mào)易商的意見是一致的，草飼牛的供應很少。隨著國際市場的需求越來越大，預計市場將保持堅挺。
上周牛屠宰量達復活節(jié)周之后最低
上周受草飼牛供應短缺和3家工廠臨時關閉的影響，大量降水導致活牛交付延期。正如上周預測的那樣，Marfrig把屠宰集中在Tacuarembo和Colonia兩個工廠，Inaler和Cledinor兩個工廠的員工放假了，San Jacinto也不活躍，下周該廠將恢復屠宰活動。烏拉圭肉協(xié)報道，截止7月4日的一周內(nèi)，牛屠宰量33647頭，較上周減少4825頭，減少了12.5%，較去年同一周屠宰量減少了3500頭，是復活節(jié)周（四月第二周）以來屠宰量最低的一周。屠宰量降幅最明顯的是小母牛，減少了23.5%，減少至4245頭。閹牛屠宰量減少了13.9%，減少至16832頭。母牛屠宰量減少了5.9%，減少至12058頭。屠宰量最大的工廠是Marfrig-Tacuarembó (4581頭)， Carrasco（3757頭），Pulsa(3735頭)。Marfrig3家工廠屠宰總量10099頭，較上周增長2500頭。6月牛屠宰量169586頭，較2019年6月屠宰量增長了1.25萬頭，結束了連續(xù)5個月月度屠宰量同比較去年減少的階段。然而并沒有逆轉上半年屠宰量較2019年上半年減少25.6萬頭的局勢，上半年屠宰量同比下降了21.3%，下降至94.6萬頭。
阿根廷
阿根廷2019/20財年希爾頓配額完成94%，出口額2.83億美元
隨著6月出口量較5月有所恢復，阿根廷6月希爾頓牛肉發(fā)運量37788噸，完成了2019/20財年配額總量的94.2%。盡管在2020年初之前，發(fā)運量一直超過配額，但價格的劇烈下跌和歐洲進口的暫停，使配額無法完成。然而，希爾頓產(chǎn)品的銷售額達到了2.83億美元。在所有的參與者中，工廠完成度達95.3%，生產(chǎn)商和工廠的合資企業(yè)完成度達84.1%。德國是采購量最大的國家，占總發(fā)運量的53.5%，也是采購額最高的國家，平均價格10301美元/噸，采購總額1.6265億美元。荷蘭排名第二，占總發(fā)運量的25.9%，采購總額7721萬美元，其次是意大利，占總發(fā)運量的9.8%，采購額2860萬美元，平均價格最高的國家是法國，平均價格11423美元/噸。
盡管受到疫情影響，上半年牛屠宰量增長了5%
六月牛屠宰量達120.7萬頭，盡管收到疫情影響，屠宰量同比增長約12%。2020年上半年屠宰量增長至676.7萬頭，同比去年增長了4.5%。屠宰量增長的主要因為整個生產(chǎn)鏈的適應性和良好的衛(wèi)生規(guī)程，特別是牛肉行業(yè)，與其他肉類生產(chǎn)國情況不同，能夠繼續(xù)經(jīng)營，幾乎沒有收到影響。屠宰量最大的企業(yè)是Swift，占總屠宰量的2.87%，Coto超市集團的工廠排名第二，占總屠宰量的2.54%，1920廠排名第三，占總屠宰量的2.33%，2082廠（2.11%）、2025廠（2.02%）、2062廠（1.73%）排在四五六位。
母牛屠宰量占比顯著下降
六月母牛（包括母牛犢、小母牛和成母牛）屠宰量占屠宰總量的47.1%。公牛在屠宰中占比增加顯然與對中國出口的放緩有關。今年上半年，母牛占全國屠宰總量的47.9%。
出口閹牛價格上漲了2%
隨著疫情之后歐洲需求的復蘇，活牛供應的短缺，導致上周活牛價格上漲2比索，15天內(nèi)每公斤上漲12-15比索。最好的英國純種閹牛成交價170-175比索/公斤，印度串種閹牛165-172比索/公斤，特優(yōu)種母牛價格保持不變，142-146比索/公斤，由于中國市場的好轉，工業(yè)母牛價格上漲3-5比索，至125-128比索/公斤。
北美
五月美國牛肉出口量下降31%
四月末至五月牛屠宰量急劇下降，價格創(chuàng)歷史新高，嚴重限制了美國牛肉出口量。冷凍牛肉及加工產(chǎn)品總出口量62121公噸，同比下降了31%。月出口量達2015年三月以來最低。出口量全線下滑，某些市場的下滑尤為嚴重。5月份對墨西哥的總出口量僅2604噸，同比下降78%。日本仍然是美國牛肉的最大市場，5月份到日本出口量下降了26%。盡管美國國內(nèi)市場的牛肉價格大幅上漲，但5月份運往日本的美國牛肉價值較上年同期下降了35%，這表明大部分美國牛肉在新冠疫情之前就已成交。美國對中國牛肉出口量仍然有限。5月的出貨量僅為1365噸，約占美國牛肉出口總量的2%。對香港的出口較去年增長了19%。另一方面，美國5月的豬肉出口總量為208472噸，同比增長21%。豬肉出口量的增長全部歸因于中國需求的增長。
育成牛價格下跌3美元/百磅
育成牛貿(mào)易在7月4日之前的一周活躍起來，北部地區(qū)活牛成交價95-96美元/百磅，胴體價格150-155美元/百磅，南部地區(qū)活牛成交價92-96美元/百磅，大多數(shù)成交到94-95美元/百磅，較上周成交價下跌3美元/百磅。
進口牛肉價格仍然疲軟
美國農(nóng)業(yè)部報道，上周進口牛肉價格大幅下跌，貿(mào)易活動放緩。體重大的進口活牛、國內(nèi)的瘦牛大量供應和低于預期的季節(jié)性需求給價格帶來壓力。
歐洲
六月糧農(nóng)組織肉類價格指數(shù)下降
糧農(nóng)組織六月肉類價格指數(shù)平均為95.2點，略低于5月份(-0.6%)，較2019年6月份水平低6.1點(-6%)。盡管來自中國和中東的進口訂單很多，但國際家禽和牛肉價格下降，很大程度上是因為主要生產(chǎn)國的出口增長。相比之下，豬肉價格略有回升，主要是受歐洲經(jīng)濟輕微復蘇的推動，市場預期疫情后市場限制將會放松。
大洋洲
六月澳大利亞牛肉出口量下降4%
澳大利亞六月牛肉出口繼續(xù)受到活牛供應短缺的影響，一些主要市場的牛肉出口遠低于前幾個月和去年的交易量。六月出口總量達96495噸，同比下降2.1%，環(huán)比下降3.6%。今年截止六月，出口量約553680噸，比去年同期減少1.6萬噸，四年來美國首次成為澳大利亞最大的出口目的地，對美國冰鮮和冷凍牛肉出口量26161噸。日歷年迄今為止(最近六個月)，澳大利亞對美國出口總量11.45萬噸，每年下降7%。六月澳大利亞對日本出口量達21715噸，較受疫情影響的5月出口量增長近8000噸，增幅為58%，但遠低于去年6月的2.6萬噸。截至6月30日，整個財年的出貨量達到28.4萬噸，同比下降6%。六月對韓國出口量達15119噸，比5月份增長了近10%，與上年同期相比略高。六月澳大利亞對中國出口降至16963噸，較去年同期下降25%，也低于四月和五月出口量（低于2.4萬噸）。2020年上半年，澳大利亞對中國出口總量121181噸，同比僅增長3%，但去年大量的“結轉”配額導致上周關稅保障措施啟動。
澳大利亞牛肉對中國出口關稅增加至12%
據(jù)報道，中國進口商進口澳大利亞牛肉必須繳納的關稅從上周提高到12%，這是兩國自由貿(mào)易協(xié)定規(guī)定的年度配額已完成，今年的配額為179687噸。今年進口的前179687噸澳大利亞牛肉支付的關稅是4.8%。從這個數(shù)額完成后開始實施協(xié)定中規(guī)定的保障條款，適用12%的基本比率，與南美國家關稅比率相同。相比之下，來自新西蘭和哥斯達黎加的牛肉則關稅為零。在過去兩年中也有配額完成的先例，但從沒有像今年這樣早。中國進口商已經(jīng)向澳大利亞出口商提出請求，要么就已經(jīng)簽訂合同重新議價，要么試圖取消合同，我們知道這在市場上是絕對不允許的。從2021年初開始，澳大利亞對中國的牛肉出口關稅將再次下調(diào)至3.6%，至少要等到明年的配額完成。Chafta預計，自2024年1月1日起，關稅將降至0%。
